Text copied to clipboard!
Otsikko
Text copied to clipboard!Varallisuussuunnittelija
Kuvaus
Text copied to clipboard!
Etsimme varallisuussuunnittelijaa, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa tarjoamalla räätälöityjä sijoitus- ja varallisuudenhoitoratkaisuja. Tehtävässä menestyminen edellyttää syvällistä ymmärrystä taloudellisista markkinoista, verotuksesta, eläkesuunnittelusta sekä perintöasioista. Varallisuussuunnittelijana toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa kartoittaen heidän taloudellista tilannettaan, tavoitteitaan ja riskinsietokykyään. Työ sisältää myös sijoitussuunnitelmien laatimista, varallisuuden allokointia sekä säännöllistä seurantaa ja raportointia. Lisäksi rooli vaatii kykyä kommunikoida monimutkaisia taloudellisia konsepteja selkeästi ja luottamuksellisesti. Menestyvä varallisuussuunnittelija pysyy ajan tasalla talousalan muutoksista ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä dynaamisessa tiimissä, jossa arvostetaan asiakaslähtöisyyttä ja ammatillista kehittymistä.
Vastuut
Text copied to clipboard!- Asiakkaiden taloudellisen tilanteen ja tavoitteiden kartoitus
- Räätälöityjen varallisuussuunnitelmien laatiminen
- Sijoitusten ja varallisuuden allokoinnin suunnittelu
- Verotuksen ja eläkesuunnittelun huomioiminen
- Säännöllinen taloudellinen seuranta ja raportointi
- Asiakkaiden neuvonta ja koulutus talousasioissa
- Riskien arviointi ja hallinta
- Yhteistyö muiden talousalan ammattilaisten kanssa
- Markkinoiden ja talouskehityksen seuraaminen
- Asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen
Vaatimukset
Text copied to clipboard!- Korkeakoulututkinto talous-, rahoitus- tai vastaavalta alalta
- Vahva kokemus varallisuussuunnittelusta tai sijoitusneuvonnasta
- Hyvät tiedot verotuksesta ja eläkesuunnittelusta
- Erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
- Kyky analysoida ja tulkita taloudellisia tietoja
- Asiakaspalveluhenkisyys ja luottamuksellisuus
- Itsenäinen ja vastuullinen työote
- Hyvä suomen ja englannin kielen taito
- Tietotekniset taidot talousjärjestelmien käytössä
- Sertifikaatit, kuten CFP, katsotaan eduksi
Mahdolliset haastattelukysymykset
Text copied to clipboard!- Miten lähestyt asiakkaan varallisuustavoitteiden kartoittamista?
- Kuvaile kokemustasi sijoitussuunnitelmien laatimisesta.
- Miten pysyt ajan tasalla talousalan muutoksista?
- Miten hallitset asiakkaiden odotuksia ja riskejä?
- Kerro tilanteesta, jossa jouduit ratkaisemaan monimutkaisen taloudellisen ongelman.
- Miten varmistat asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden?
- Millaisia työkaluja käytät taloudellisen analyysin tekemiseen?
- Miten rakennat pitkäaikaisia asiakassuhteita?
